Le conseil patrimonial augmenté
au service des professionnels
Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique
Notre mission : Propager l’ingénierie patrimoniale
Les particuliers ont besoin du conseil d’optimisation patrimoniale jusqu’ici réservé aux seules grandes fortunes
Notre technologie automatise en partie ce conseil pour le rendre accessible tout en en accroissant la qualité
Mais, notre expérience l’a prouvé, la technologie ne suffit pas. Ce conseil doit passer par des conseillers humains professionnels
Nous apportons à ces professionnels l‘expertise humaine et les outils numériques nécessaires pour répondre efficacement à cette demande
Le conseil patrimonial augmenté
Le conseil augmenté, ce sont des services clé en main qui vous permettent de :
- Apporter à vos clients et prospects des services à haute valeur ajoutée
- Libérer du temps en délégant les tâches d’analyse et de production pour mieux vous consacrer à vos clients
- Augmenter la productivité de votre agence ou de votre réseau
Nos services :
- Réponse IP : réponses à des questions ponctuelles d’ingénierie patrimoniale.
- Bilans automatisés : un premier niveau de diagnostic patrimonial.
- Recommandations patrimoniales : bilans et recommandations complets, écrits, personnalisés, chiffrés, déjargonnés pour votre client, élaborés pour et avec vous.
LaBienveillanceFinancière, bien plus qu’un simple logiciel
Avec nous, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes :
L’expertise, l’accompagnement et la sécurité juridique de nos ingénieurs patrimoniaux
L’efficacité de notre plateforme technologique basée sur l’intelligence artificielle
Notre expertise : le conseil global
Nous intégrons le conseil juridique, fiscal et financier pour de vraies optimisations d’ingénierie patrimoniale
Nos ingénieurs patrimoniaux sont une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs patrimoniaux agrées qui cumulent plus de 50 ans d’expérience
Notre plateforme technologique
Simple et rapide d’utilisation, notre plateforme comporte :
- des outils de saisie ou d’importation de données en Open Banking
- des outils de simulation
- un moteur d’optimisation patrimoniale, i.e. juridique, fiscale et financière
- un outil de production de recommandations écrites
- un parcours client 100% digitalisé : commande, DER, facturation, suivi
Nos livrables
Outils de simulation
Chacun de nos services a un outil de simulation qui motive votre client à l’action et lui permet de comparer l’avant et l’après votre conseil
Conseils personnalisés
Nos algorithmes sélectionnent les solutions juridiques, fiscales et financières optimales, personnalisées et chiffrées pour votre client.
Recommandation écrite
Nous produisons une recommandation patrimoniale écrite dans un langage simple où les actions sont chiffrées, priorisées et échéancées
Nos offres
Vous restez la seule interface de votre client
Vous restez aux commandes
Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne
Vous signez ou cosignez
Marque blanche ou grise,
à votre choix
En toute sécurité juridique
Nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils
Nous co-construisons avec nos clients
Nous vous accompagnons de bout en bout : du développement à façon pour votre marque jusqu’au déploiement, en passant par la formation et l’animation commerciale de vos équipes
Co-construction
Pilote
Formation
Déploiement
Support
Animation
Consultez nos cas clients
- Le rebond conseil dans un réseau bancaire
- Valoriser les CGP d’un réseau d’assurance